ძლიერი ერისთვის რთული დრო დადგა: ქვეყანას თავს დაესხა მეომარი გუნების ტომი. მამაკაცის ტანსაცმელში გადაცმული მულანი შეუერთდება სხვა მებრძოლებს და სახიფათო მოგზაურობაში წავა დათვლილი მთებისკენ. მას თან მოყვება სასაცილო დრაკონი მუშუ, რომელიც უფრო პარარა ძაღლს გავს, ვიდრე მითიურ არსებას. საიდუმლოს შენახვისას ისინი სასაცილო სიტუაციებში ხვდებიან და ვერც კი წარმოიდგენენ, რომ მათი საიდუმლო მალე გაიხსნება.
