მაიკლი სადაზღვევო აგენტია, რომელიც მიუხედავად იმისა რომ უკმაყოფილოა მისი ცხვორებით და სამსახურით , მაინც არ მოდის სამსახურიდან და აგრძელებს ხელმძღვანელის დავალებების შესრულებას. ერთ დღეს იგი მგზავრობისას მატარებელში გაიცნობს ძალიან უცნაურ ადამიანს. მაიკლი გადაწყვეტს, რომ აუცილებელია ამ პიროვნების ვინაობის გაგება და იწყებს საკუთარ გამოძიებას. იგი გვიან ხვდება, რომ საერთაშორისო შეთქმულების მონაწილე გახდა.
