ჰოლივუდი, 1927. მუნჯი კინოს ვარსკვლავი ჯორჯ ვალენტინი იმყოფება წარმატების ზენიტში. თუმცა ხმოვანი ფილმების გამოსვლის შემდეგ, სიტუაცია იცვლება, მსახიობი მაყურებელს სწრაფად ავიწყდება, ხოლო ერთი ახალგაზრდა გოგონასათვის პეპი მილერისთვის, პირიქით, წარმატების გზა ახალა იწყება. ფილმი მათ სასიყვარულო ურთიერთობაზეა.
