ანიმაციური თავგადასავალი წყნარ კატების ქალაქში, სადაც ბოროტი მმართველი გეგმავს მისი განადგურებას. ჰენკი, უსახელო მაგრამ მამაცი ძაღლი, გადაწყვეტს სამურაი გახდეს და ქალაქის მცხოვრებლები გადაარჩინოს. გზად მას მოუწევს რთული გამოწვევების დაძლევა, უცნაური მასწავლებლის ხელმძღვანელობით და საკუთარი სიმამაცის საუკეთესო ვერსიად ქცევა.
